Zé Paulino (Sergio Guizé) terá o aguardado reencontro com a amada, Candoca (Isadora Cruz) em Mar do Sertão, novela das seis da Globo. Dado como morto, ele retornará à cidade de Canta Pedra com outra identidade: José Mendes.

Após uma agem de tempo de 10 anos, Zé Paulino irá ao sertão para procurar o pai, Daomé (Wilson Rabelo), mas descobrirá que o homem morreu há poucos dias. Desolado, o ex-vaqueiro irá visitar o túmulo.

Em Canta Pedra, Paulino verá Candoca pela primeira vez em 10 anos. Sem deixar que a amada note sua presença, José ainda ouvirá a ex-noiva dizer que sente sua falta.

A ex-professora, que agora é médica, cochilará ao sol, e José irá aproveitar a oportunidade para se aproximar de Candoca. Pouco depois, Tertulinho (Renato Góes) chegará ao local e acordará a mulher.

O galã irá embora de carro, enquanto a médica montará no cavalo para voltar ao centro da cidade, mas ela cairá do animal e será resgatada por José, que observava a cena de longe e gritará pelo nome da amada.